當(dāng)前我國處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段,先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè),隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展,我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)加速發(fā)展,尤其是高檔數(shù)控機(jī)床的需求旺盛。
目前,我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品以數(shù)控金屬切削機(jī)床為主,2020年數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為19.3萬臺(tái),同比增長23.5%。近年來我國數(shù)控機(jī)床的出口情況穩(wěn)定,進(jìn)口呈下降趨勢,我國數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口依賴降低。
從區(qū)域上看,我國華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比最大;從企業(yè)競爭上看,數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)品牌不斷崛起。綜合來看,我國數(shù)控機(jī)床市場空間較大,未來發(fā)展?jié)摿捎^。
數(shù)控機(jī)床主要上市公司:目前國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司主要有:華明裝備(002270)、秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機(jī)床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等。
本文核心數(shù)據(jù):數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢
行業(yè)概況
1、定義:數(shù)控機(jī)床是裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床
機(jī)床是指制造機(jī)器的機(jī)器,亦稱工作母機(jī)或工具機(jī),一般分為金屬切削機(jī)床、鍛壓機(jī)床和木工機(jī)床等。機(jī)床在國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用。
數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床(Computer numerical control)的簡稱,是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序,并將其譯碼,從而使機(jī)床動(dòng)作并加工零件。數(shù)控機(jī)床可以按照工藝用途、技術(shù)含量等方式進(jìn)行分類。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游應(yīng)用廣泛
數(shù)控機(jī)床的上游行業(yè)主要為機(jī)床主體零部件、功能部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)等,原材料約占主營業(yè)務(wù)成本比重較高,故上游材料價(jià)格的波動(dòng)對行業(yè)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性,若上游材料價(jià)格上漲,則將相應(yīng)提高機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)成本,但由于下游需求行業(yè)廣泛,數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有較強(qiáng)的定價(jià)能力,轉(zhuǎn)移價(jià)格上漲的能力較強(qiáng)。
數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用廣泛,不但可以應(yīng)用于國防軍工、石油化工、船舶等領(lǐng)域,還可以應(yīng)用于新能源、紡織、電子、汽車等行業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備,這些下游行業(yè)均是中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè),得到國家政策的大力支持。
行業(yè)發(fā)展歷程:目前我國中高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展加快
目前,中國機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí),中高端數(shù)控機(jī)床市場需求不斷增加。過去由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制,我國數(shù)控機(jī)床建設(shè)相較于西方國家整體起步較晚。
20世紀(jì)60-70年代,我國對于機(jī)床行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的規(guī)劃建設(shè),至改革開放前已經(jīng)形成產(chǎn)品門類比較齊全、產(chǎn)業(yè)體系相對完整、產(chǎn)業(yè)布局均衡合理的機(jī)床工業(yè)體系;
20世紀(jì)80-90年代,西方發(fā)達(dá)國家的機(jī)床工已經(jīng)全面進(jìn)入了數(shù)控機(jī)床時(shí)代,而我國的數(shù)控技術(shù)尚處于起步階段,2000-2014年,數(shù)控技術(shù)快速普及,低端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化進(jìn)程加快。2015年以來,我國重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床,中高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化進(jìn)程加快。
當(dāng)前我國處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段,先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè),隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展,對機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來越高,中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯,我國中高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化將加速發(fā)展。
行業(yè)政策背景:政策大力支持?jǐn)?shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展
自2006年以來,國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展政策,內(nèi)容涉及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群等內(nèi)容:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品以數(shù)控金屬切削機(jī)床為主
數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品按工藝用途分,主要可以分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床和數(shù)控特種加工機(jī)床三類。三種細(xì)分產(chǎn)品中,數(shù)控金屬切削機(jī)床的占比最大,比重為53.8%,其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床,占比為28.5%,數(shù)控特種加工機(jī)床的占比為16.8%。
2、2020年我國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量觸底反彈
2015-2019年我國數(shù)控金屬切削機(jī)床總體呈逐年下降態(tài)勢。2020年,中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量觸底反彈,恢復(fù)增長。2020年,中國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為19.3萬臺(tái),同比增長23.5%。
2017年以來,我國數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)下降,產(chǎn)量由2.7萬臺(tái)下降至1.8萬臺(tái)。2020年,數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為1.8萬臺(tái),同比下降2.7%。
3、我國數(shù)控機(jī)床的出口情況穩(wěn)定,進(jìn)口呈下降趨勢
2020年,我國共出口數(shù)控機(jī)床109539臺(tái),出口金額共計(jì)11.06億美元。從2018年到2020年數(shù)控機(jī)床行業(yè)出口情況來看,出口數(shù)量及出口金額總體保持穩(wěn)定,2020年小幅減少。2020年,我國共進(jìn)口數(shù)控機(jī)床20699臺(tái),進(jìn)口金額共計(jì)33.53億美元,進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)高于出口均價(jià)。
從2018年到2020年數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)口情況來看,進(jìn)口數(shù)量呈波動(dòng)下降趨勢,進(jìn)口金額逐年下降,反映我國數(shù)控機(jī)床進(jìn)口依賴的降低。
4、2020年我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模小幅增長
2017-2020年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)較大。2019年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元,同比降低2.3%,主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí),下游領(lǐng)域并不景氣所致。2020年,我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出大幅低開、持續(xù)恢復(fù)、以增長收尾的特點(diǎn)。2020年我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模為3473億元,同比增長6.21%。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占全國比重最大
數(shù)控機(jī)床具有固定資產(chǎn)屬性,制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)對數(shù)控機(jī)床的需求量比較大,我國華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá),對數(shù)控機(jī)床的需求量大,市場廣闊。我國華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模為占全國比重55%,為我國主要數(shù)控機(jī)床市場;中南地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比18%,僅次于華東地區(qū);其次為東北、華北和西南地區(qū),數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比分別為12%、7%和6%。
2、企業(yè)競爭:參與者眾多,各領(lǐng)域競爭者
我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)跨國公司、外資企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)相互競爭的格局,整個(gè)行業(yè)競爭格局分成三個(gè)層次。德國、日本、美國等先進(jìn)國家的數(shù)控機(jī)床企業(yè)起步較早,目前在技術(shù)水平、品牌價(jià)值等方面仍居明顯優(yōu)勢地位,位于第一梯隊(duì);我國近數(shù)十年來亦產(chǎn)生了一批發(fā)展迅速的優(yōu)秀企業(yè),如秦川機(jī)床、海天精工等,在自身優(yōu)勢產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)和領(lǐng)先企業(yè)乃至國際先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行競爭,位于第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)是數(shù)量眾多的低端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè),競爭激烈。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、預(yù)計(jì)到2026年我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將突破5000億元
根據(jù)“十四五”規(guī)劃,我國將繼續(xù)推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí),培育先進(jìn)制造業(yè)集群,推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè),推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的目標(biāo)比重超過17%。
當(dāng)前我國正處于由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)型的重要階段,在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中,高端制造業(yè)會(huì)逐步取代簡單制造業(yè),制造業(yè)也將從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型,精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起,其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備,這將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)新的增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2026年,中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將達(dá)到5148億元。
2、我國數(shù)控機(jī)床將向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向發(fā)展
根據(jù)我國政策規(guī)劃和數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展情況,未來我國數(shù)控機(jī)床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢和特點(diǎn):高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛、成套設(shè)備越加普遍、國產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來看,我國數(shù)控機(jī)床市場空間較大,未來發(fā)展?jié)摿捎^。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。